Lewis odlazi u stomatološku kliniku otvorenu 24 sata dnevno nakon što mu je izbijen zub. Malo je reći da ga tamo čeka neugodno iznenađenje. Riječ je o crnohumornoj i nadrealnoj noćnoj mori, snimljenoj u crno-bijeloj tehnici, sa suludom završnicom dostojnom dobrih, starih trash filmova o čudovištima.