Naupe, albino dijete, rođen je u afričkom plemenu gdje se široko vjeruje da su albinosi demoni i zli duhovi. Stoga je njegov život u opasnosti. Vita, njegova majka, shvaća da ga mora sakriti kako bi mu spasila život. Pronalazi utočište u štali koju čuva Mlinzy, zaštitna krava. Slično kao i ljudska majka, Mlinzy također štiti svoje mladunče, Tatu, tele s tri noge. Dijete i tele odrastaju kao braća, skriveni i izolirani od života u selu koji se odvija izvan njihovog malenog svijeta. Kada Naupe odraste, prelazi granicu između njihovog malog svijeta i sela. Posljedice njegovog čina dovode u pitanje tu vezu i njegovu vlastitu identitet.
Raz Merhav studentica je Bezalel Academy of Arts and Design i ovo je njen studentski projekt.
